Niles explique à Cliff comment il a retrouvé sa fille Dorothy dans un cirque à Londres en 1927 et comment il l'a confiée à Danny la Rue pendant 90 ans le temps de trouver un remède d'immortalité pour lui-même. Larry se rend aux funérailles de son fils Gary. Il y rencontre son autre fils, Paul. Rita, Jane et Cliff décident d'aider Niles à acquérir l'immortalité.