Au manoir Doom, Vic se remémore l’incident qu’il a provoqué dans le labo de sa mère, qui a coûté la vie à cette dernière, cinq ans plus tôt. GRID lui apprend que la vraie identité de Mr. Nobody est Eric Morden. L'équipe trouve une piste pour retrouver le Chef : une photo de l’âne datée de 1948 et prise au Paraguay. Ils décident de s'y rendre à bord du bus de Larry, Victor ayant été privé des ressources de STAR Labs...