Alors que Tracy jette le corps de Robin dans le lac, Joe, de son côté, retrouve Kate à un concert et lui donne l'adresse de la planque. Mais les choses ne se passent pas comme Joe l'avait prévu, et Kat doit choisir son camp. Tandis que le traître est alors révélé à Joe, un vieil ennemi rend visite à Reuel Abbott, agent principal de la CIA….