L'épouse du prince Paul meurt en couches. Le bébé ne survit pas non plus. Catherine contraint son fils à se remarier rapidement. Potemkine veut agrandir l'empire en annexant la Crimée, mais Catherine refuse de se lancer dans une nouvelle guerre. Leur différend politique met à mal leur relation amoureuse. Catherine récompense néanmoins son amant avec le titre de prince de Tauride, provoquant la colère de son fils et de ses ministres. Face à cette opposition ouverte, l'impératrice prend des mesures drastiques : elle force son cabinet à démissionner et envoie Paul en Autriche. Ne faisant plus confiance qu'à Potemkine, Catherine fait peu à peu le vide autour d'elle...