Séduits par la visite du Pape en Afrique, les fidèles sont de plus en plus nombreux. A New York, Gutierrez s'inquiète pour sa mission : parviendra-t-il à récolter des preuves assez solides pour faire tomber le cardinal Kurtwell, qu'on soupçonne d'abus sexuel ? Alors qu'il se console dans les bras de Rose, propriétaire de l'hôtel dans lequel il séjourne, une visite inattendue lui offre de nouvelles perspectives...