Le père Tommaso avertit Lenny que l'amitié qu'il entretient avec Esther attise les rumeurs qui circulent à son sujet. Plus tard, le pape rend visite au cardinal Dussolier, qu'il connaît depuis son enfance. Quant à Voiello, il est contraint à une remise en question pour le moins radicale. Pie XIII se félicite du retour de la tiare pontificale au Vatican. Il semble désormais disposé à s'adresser aux cardinaux afin de leur faire part de ses vastes projets pour l'Eglise...