Le bébé de Polaris montre les symptômes d'une maladie mortelle. Pour le soigner, le Cercle intérieur doit rapidement trouver de l'aide. Reed et Lauren sortent pour apporter des médicaments illégaux. Leur mission est compliquée par les pouvoirs de Reed. Par ailleurs, Thunderbird et Blink doivent rencontrer le chef des Morlocks, un groupe de mutants vivant sous terre, qui proposent de les aider à retrouver le Cercle itnérieur...