Allison et Isaac apprennent que le Darach prévoit de sacrifier trois nouvelles personnes et pensent que son père est impliqué. Pendant ce temps, Scott et Stiles veulent utiliser Lydia pour résoudre les meurtres. Elle découvre que le Darach est en fait Jennifer Black et parvient à lui échapper en révélant sa véritable nature : Lydia est une banshee. Le père de Lydia se fait capturer par Jennifer en voulant sauver sa fille...