Une jeune femme réveille Isaac avec de l'électricité. Quand il reprend conscience, la fille lui révèle que son mal de nuque provient d'une morsure de griffes. Tous deux prennent alors la fuite mais Isaac repère un loup-garou qui les prend en chasse. Isaac s'aperçoit qu'en fait ce sont des loups jumeaux qui leur en veulent. Après une course-poursuite, les deux créatures fusionnent en une seule : Isaac n'avait jamais vu un tel phénomène...