Daniel Pierce apprend, d'après certaines sources haut placées, que des individus appartenant à la CIA assassineraient de simples citoyens américains. Après cette découverte, la tension monte entre le FBI et l'agence de renseignements. Fred, un des plus proches amis de Daniel, lui parle de «Cobra», une affaire d'espionnage. Il lui confie que des gens sont après lui, et qu'ils essayent de le tuer. Lorsqu'il est retrouvé mort peu après, Daniel ne peut s'empêcher de penser qu'il a bel et bien été victime d'un complot. Kate Moretti, quant à elle, essaie de surmonter certains de ses problèmes, dont son manque de confiance vis-à-vis de Donnie...