L'enquête de Jay et Emma met en évidence un possible trafic de drogue organisé par Marley et Reese. Shevorne avoue que Reese cherchait à monter un «coup» pour quitter la ville avec elle et sa fille. Cachée dans le bush, non loin du refuge de Larry, la drogue s'est volatilisée. Tandis que le rodéo local bat son plein, Jay Swan cherche à retrouver Eric, un autre routard employé par le ranch Ballantyne, qu'il soupçonne d'avoir fourni de la drogue à sa fille Crystal le soir de son arrivée….