1986. Contraint par son père, Didier fait son service militaire, où il enchaîne les insolences. Bruno, maintenant en couple avec Vivi, alias Lady V, travaille au Crédit lyonnais. Didier le retrouve lors de ses permissions. Avec leur bande, ils taguent les initiales NTM sur les murs de Paris. Daniel joue au Globo dans des soirées qui rassemblent la communauté hip-hop de la capitale. Béatrice le soutient, mais il voudrait qu'elle arrête le porno. Bruno et Didier apprennent que leur ami Solo est en train de créer un groupe de rap nommé Assassin.