1983, en région parisienne. Daniel, un jeune DJ passionné de funk, revient de San Francisco, où il a découvert la culture hip-hop. De leur côté, Bruno, un adolescent discret doué au football, et Didier, un garçon flambeur élevé par un père violent, coulent des jours plus ou moins tranquilles dans une cité de Saint-Denis. Après avoir assisté à une démonstration de breakdance sur le parvis du Trocadéro, Bruno et Didier se rapprochent. Daniel, lui, fait ses premières armes de scratcheur dans une radio pirate, bien décidé à faire connaître au public français la musique de demain...