L'église Saint Gabriel de Munich est en flammes. Au même instant, le Vatican reçoit une lettre de menace. Le cardinal Scarpia décide de prendre les choses en main. Il envoie le père Castell à Munich afin de découvrir qui peut bien se cacher derrière ce mystérieux courrier. Simon Castell et Marie Blank apprennent alors que l'homme accusé d'avoir fait brûlé l'édifice était mort bien avant l'incendie...