La course continue entre la Centrale Pacifique et l'Union Pacifique afin de terminer les constructions du chemin de fer reliant les deux côtes du pays. Abe, le fils de Jacob, rejoint l'équipe tandis que son frère, Jacob Jr, intègre l'armée. Leur soeur, Margaret, est capturée et adoptée par les Cheyennes, dont le village est attaqué par les soldats américains. Voyant avec stupeur comment les soldats traitent les natifs américains, Margaret décide de rester avec la famille cheyenne. Pendant ce temps, Robert Wheeler et sa cousine Clara arrivent dans la ville bruyante du chemin de fer. Après une altercation avec le père de Robert, ils décident de se défendre eux-mêmes...