Les changements à la frontière Ouest du pays ont un impact sur les Indiens. Certains choisissent de placer leur sort entre les mains de l'homme blanc, alors que les autres s'accrochent à leurs traditions. Jacob Wheeler et sa femme, Thunder Heart Woman, retournent en Virginie, mais rapidement, la promesse d'une nouvelle vie en Californie entraîne Jacob à partir avec son frère Jethro. La route est longue et périlleuse, beaucoup se sentent perdus, et un des frères ne tarde pas à commettre l'ultime sacrifice...