En 1978, alors que tout San Francisco suit de près le procès de Dan White pour les meurtres de Harvey Milk et George Moscone, Tim reçoit une invitation de Hawk. Depuis une mort tragique, ce dernier noie son chagrin dans l'alcool et la drogue. Tim le rejoint à Fire Island. Devenu enseignant à l'université, Marcus s'inquiète pour Jerome, un de ses étudiant. Kimberly pose des questions à sa mère à propos de Tim.