Maggie, la soeur de Tim, retrouve Hawk dans un café et lui interdit de voir son frère. En 1953, Mary et Tim se montrent ensemble pour avoir une couverture. Hawk confie à Tim qu'il aimerait travailler cinq ans encore avant de s'exiler en Europe, où les moeurs sont plus libres. Au sein du département d'Etat, des convocations sont adressées à ceux qui sont soupçonnés d'homosexualité. Le poète Hughes est auditionné par McCarthy.