Après la mort de Nately, le pilote bombardier de l'US Air Force John Yossarian est sanctionné par Korn et le colonel Cathcart. Il part à Rome avec Aarfy pour annoncer la mort de Nately à sa fiancée. Mais Aarfy se met dans une position difficile en s'en prenant violemment à une jeune Italienne. Aussitôt arrêté par la police, Yossarian se voit proposer un marché par Cathcart..