Comme tous les soirs, Tom se fait mettre dehors par sa maîtresse. Errant sans but, il croise Mick le magnifique qui lui promet du poisson contre un petit service. Tom accepte mais il se rend vite compte qu'il a signé avec le diable. Mick se rend en ville faire un spectacle de magie pour faire diversion et capturer toutes les souris de la ville. Cependant, Van Sourisling intervient et démasque Mick : en fait ce dernier n'était qu'un imposteur...