Alors que la seconde académie est consolidée pour se défendre contre une attaque future des démons, Matthias suit la piste du démon supérieur dans la Fédération de Lajinia. Un problème : l'accès est réservé aux aventuriers de grade supérieur. Matthias s'y rend avec ses amies pour passer une évaluation contre un examinateur pas commode.