Joel et Ellie suivent les instructions de Tess et se mettent en route pour retrouver Bill et Frank. Joel profite du trajet pour apprendre à la jeune fille que le gouvernement a exécuté des innocents au début de la pandémie. En 2007, Frank découvre le camp où s'est retranché Bill, qui accepte de l'accueillir. Des années plus tard, Frank contacte Tess par radio, et une amitié se noue entre eux.