Après sa mort accidentelle, Minoru se réincarne en fils d'aristocrate dans un monde parallèle. Sous l'apparence d'apprenti chevalier mage peu doué, le jeune Cid développe ses pouvoirs en secret pour devenir le plus puissant dans l'ombre. Lors d'un de ses entrainements nocturnes secrets, il sauve par hasard une jeune elfe d'un destin tragique.