Dans ce premier épisode, l'hiver commence à s'adoucir pour la faune locale. Un renard arctique arpente les montagnes à la recherche de sa compagne dont il a perdu la trace. Dans les îles Shetland, une mère loutre est parvenue à mener ses jumeaux jusqu'à l'indépendance, mais leur voyage s'annonce difficile sous la menace de nombreux prédateurs. Dans les montagnes norvégiennes, un vaste troupeau de rennes entame sa descente pour la période des naissances.