Kirsten conseille à Alex de se méfier des gens qu'il rencontre au fil de leur périple. Le représentant du musée de la civilisation sollicite à nouveau la troupe afin qu'elle se produise auprès de sa communauté, mais Sarah refuse. La compagnie ne quitte en effet jamais la piste qui mène de villes en villes autour du lac Michigan. Kirsten parvient à convaincre Sarah de scinder le groupe en deux pour se rendre à Pingtree, où vit Gil, l'ancien directeur de la troupe.