François-Joseph part à la recherche de Sissi et Rodolphe en France et la famille est enfin réunie. Le couple impérial passe une nuit passionnée ensemble, mais l'empereur ramène secrètement Rodolphe à la caserne de Vienne dès le lendemain. Sissi apprend qu'Alma est atteinte d'une maladie incurable et l'accompagne à Paris, où elle se livre incognito à une vie nocturne effrénée. Grünne doute de sa loyauté envers la couronne après que François-Joseph a ordonné la pendaison d'ouvriers rebelles.