Lorsque la saison sèche s'abat sur la savane, le niveau du lac diminue et l'eau se fait rare pour les animaux. Aux points d'eau, tous se retrouvent : hippopotames, crocodiles, zèbres et flamants roses. La concurrence pour la nourriture s'intensifie, les hyènes disputent les proies aux guépards. À la recherche d'un refuge sûr, Duma se retrouve sur le territoire d'un autre clan. Nalla, l'éléphant sage, doit trouver une solution avant qu'il ne soit trop tard. Lorsque les hippopotames soulèvent une boue de plus en plus épaisse, elle se transforme rapidement en piège. Le jeune Mafuta pourra-t-il s'échapper ?