Jeune lycéen de quinze ans, Nathan rencontre Stuart, une nuit, dans le quartier gay de Manchester, et tombe immédiatement amoureux. Celui-ci, avec une indifférence glacée, considère Nathan comme une simple aventure d'un soir. Mais Nathan va suivre Stuart partout et le chercher dans les boîtes gay avec l'aide de sa meilleure copine, Donna. De son côté, Vince, qui n'est sorti avec personne depuis six mois, remarque un type musclé qui l'observe. Mais lorsque cet inconnu l'aborde, Vince se dérobe. Les collègues de Vince, ignorant tout de son homosexualité, essayent d'organiser pour lui un rendez-vous avec Rosalie, une nouvelle employée...