Après avoir été rejetée par ses parents homophobes, une figure de la danse se retrouve propulsée dans le monde de la "ball" culture new-yorkaise dans les années 80. Alors que Blanca se voit refuser l'accès à un bar à la mode, ce qui provoque une querelle, Damon, inexpérimenté, apprend la vérité sur l'amour et le sexe en obtenant son premier rendez-vous. Blanca rêve de créer un lieu où le milieu LGBT pourrait se retrouver et promouvoir un courant artistique spécifique. Elektra, quant à elle, envisage de se soumettre à un traitement médical pour affirmer son identité. Une série dynamique qui traite à la fois de la création artistique et des discriminations aux Etats-Unis.