New York, 1990. Dans la communauté des ballrooms, désormais très populaires, la House of Evangelista est contrainte de réévaluer ses objectifs. Blanca Rodriguez, qui a quitté la House of Abundance et son ancienne mère, Elektra, pour former sa propre maison, continue d'accueillir les jeunes LGBTQ rejetés par leurs familles. Pendant ce temps, la crise du sida s'aggrave et les groupes de militants donnent de la voix pour défendre leur cause...