Un jeune écrivain tourmenté, retiré dans une maison d'artistes, reçoit un jour une visite : Valerie, belle jeune femme inquiétante qui, rapidement, le fascine sans qu'il puisse lutter contre cette attraction. Valerie est-elle la muse qu'il a toujours attendue ? Ou l'entraîne-t-elle vers la folie ?