Après une bataille aérienne extrêmement mouvementée et périlleuse, le capitaine Gutterman a été abattu au-dessus des îles Salomon par un redoutable pilote japonais, le colonel Harachi. Il a survécu, mais souffre de nombreuses blessures et d'un profond choc psychologique. Par ailleurs, le sergent Micklin est affecté au poste de mécanicien du Black Sheep. Il travaille donc avec Pépé Boyington, mais leur collaboration est loin de réjouir ce dernier. En réalité, Micklin se montre aussi redoutable au sol que le colonel Harachi dans les airs. Pépé n'a pourtant pas d'autre choix que de s'accomoder de sa présence...