Ondina supplie le Conseil des sirènes de lui laisser jusqu'à la prochaine pleine lune pour redonner forme humaine à Zac. Neppy, une jeune sirène inspirée par le dévouement de son aînée, suit Ondina pour l'aider à sauver Mako. Mais la présence de la fillette ennuie Ondina, qui finit par perdre son sang-froid. Vexée, Neppy s'enfuit et se laisse intimider par un groupe de garçons arrogants...