Le Chat Potté reçoit la visite de son vieux maître. Tous deux parlent du bon vieux temps avec nostalgie, jusqu'à ce que le sage annonce au chat qu'il est désormais à la retraite. Le Chat Potté ne peut croire que son mentor se sente aussi inutile. Avec l'aide de Dulcinée et d'Artephius, il part à la recherche d'une fontaine magique, dont l'eau apporte la jeunesse. Seul problème en vue : le site est gardé par un sphinx redoutable qui crache du feu...