Constantine n'a pas renoncé à l'idée de récupérer ses pouvoirs. Il convainc Spooner de l'accompagner dans l'Espagne de 1939 où il veut rencontrer El Gato, un homme qui aurait utilisé la magie de la Fontaine pour survivre à plusieurs tentatives de meurtre. Une fois sur place, Constantine et Spooner sont menés jusqu'à la Fontaine par Fernando, le neveu d'El Gato, mais une mauvaise surprise les y attend...