Pendant que Max et Dobbs passent leur soirée à regarder des westerns, Claudia participe à une rencontre d'anciens élèves. Le lendemain, elle fait part de son sentiment de déprime à ses coéquipiers : toutes les jeunes femmes de son âge sont mariées et ont des enfants, alors qu'elle mène toujours une vie de célibataire. Mais Claudia n'a guère le temps de se plaindre, car tous trois sont contactés par l'Organisation qui a besoin d'eux pour empêcher un ancien G.I., John Morris, de revendre à des malfrats une puce électronique permettant de visualiser des bombardiers a priori invisibles. Au cours de leurs recherches, le clown et son équipe tombent sur un Texan déterminé à arrêter Shannon, la jeune femme qui a récupéré la puce des mains de John Morris...