Dobbs hérite d'un merveilleux appareil, une machine à remonter le temps. Max et Claudia se retrouvent au Moyen Age, dans le château du marquis de Mendoza. Ce tyran du XIIIe siècle s'éprend de Claudia et désire en faire sa femme. Mais pour cela, il doit faire disparaître Max. Celui-ci réussit par chance à prendre la fuite...