Bouleversé par la mort de son meilleur ami, Max Zander, dit «le Clown», décide de mettre un terme à ses activités pour débuter une nouvelle vie, sous le nom de Max Hecker. Mais son répit est de courte durée. Il est en effet contacté par une organisation secrète qui a suivi les aventures du Clown depuis ses débuts et exige que celles-ci se poursuivent, sous peine d'être dénoncé à la police. Une mission lui est alors confiée : retrouver deux têtes nucléaires portables, volées dans un entrepôt en Russie, dans le but d'être revendues à l'Ouest. Le Clown et son équipe prennent alors le départ pour le Portugal, où ils remontent une première piste. Juan Alvarado, un baron de la drogue, projette en effet de racheter des grenades à des soldats ukrainiens qui ont déserté...