Julie est arrivée à Salzbourg. Elle tente de rencontrer Leonarth Ashenbach mais celui-ci se fait passer pour un autre et prétend que le musicien est mort. Julie insiste quand même et découvre la tromperie. Grâce à son nouvel ami, Julie échappe de nouveau aux griffes de Gourmont. Leonarth commence à se confier à elle et lui parle d'une amie d'enfance, Alicia, qui pourrait être Julie elle-même.