Wesley a quitté le groupe et Louis est déçu du manque de progrès des musiciens. Monsieur Donaldson s'arrange pour qu'ils soient chargés de jouer aux funérailles organisées par la riche lady Lavinia Cremone, une amatrice de jazz qui vit quasiment recluse. De retour à Londres, Pamela se montre très sensible aux théories socialistes de Stanley. Sarah et Louis commencent à se fréquenter et à sortir ensemble.