John Bellasis apprend que James Trenchard était en contact avec les parents adoptifs de Charles Pope depuis des années. Lady Maria Grey informe Lady Brokenhurst et Anne Trenchard qu'elle refuse d'épouser John Bellasis, en dépit de l'annonce de sa mère dans le journal. Oliver Trenchard se rend à l'usine de coton de Pope à Manchester et apprend que celui-ci aurait obtenu l'usine par des moyens détournés et aurait fraudé auprès de la douane. Pope ne nie pas ces allégations lorsqu'il se retrouve confronté à James Trenchard, qui décide d'enquêter par lui-même...