James Trenchard, un homme d'affaires prospère, connu comme Le Magicien pour sa capacité à fournir de la nourriture et du matériel à l'armée la veille de la Bataille des Quatre Bras, se sert de la relation de sa fille Sophia avec Lord Bellasis pour obtenir des faveurs et consent à leur mariage. Mais Lord Bellasis est tué sur le champ de bataille lorsque Sophia découvre que la cérémonie était une imposture et qu'elle est enceinte. Elle meurt en donnant naissance à un fils. Vingt-cinq ans plus tard, les Trenchard emménagent dans le nouveau quartier de Belgravia, où ils deviennent les voisins des Brokenhurst, ignorants de l'existence de leur petit-fils...