Quand les souffrances de Prior deviennent trop intenses, Louis, son compagnon, le fait hospitaliser. A la clinique, Prior entend à nouveau son ange. Louis ne supporte plus la violence de la maladie chez celui qu'il aime et cherche l'oubli dans des comportements extrêmes. De son côté, Joe n'a toujours pas pris de décision quant à sa possible mutation à Washington. Un soir, à bout de nerfs et ivre, il appelle sa mère d'une cabine téléphonique et lui révèle son homosexualité...