Jésus est de retour à Nazareth, où il retrouve sa mère Marie à qui il raconte ses échanges avec ses disciples. Il revoit également Lazare, Marie et Marthe, ses amis d'enfance, ainsi que les parents du marié des noces de Cana. A la synagogue, Jésus lit un texte du prophète Isaïe et annonce qu'il va s'accomplir. Il se proclame le Messie, au grand dam de certains.