Paige, la fille des Jennings, s'intéresse de près à Matthew, le fils de leur voisin Stan Beeman, agent du FBI. Ils entament une relation. De son côté, Mikhail, le fils que Phillip a eu avec son ex-petite amie Irina, qui vit toujours en Russie, s'interroge sur son père et se prépare à le retrouver. L'étau se resserre autour des deux espions du KGB.