Hynek et Quinn se rendent dans le ranch de la famille Chapman qui est arrivée il y a peu dans la région et qui a été témoin de phénomènes étranges. Leur voisin est persuadé qu'il y a un porteur de peau sur leur terre et qu'il est la cause de tous leurs malheurs mais Blue Book découvre qu'une base militaire voisine fait des expériences pour essayer de créer des tremblements de terre et d'examiner les liens entre séismes et visions d'OVNI...