En 1987 à New York, Blanca poursuit son rêve après un diagnostic médical peu encourageant. Avec les membre de sa communauté queer évangéliste, elle se produit sur la scène du Ballroom, où elle affronte sa rivale et ancienne mère de substitution, Elektra, lors de concours de voguing. Elle désire désormais diriger sa propre famille. Parallèlement, Damon Richards arrive en ville, espérant rejoindre une compagnie...