Dyson et Trick finissent par révéler à Bo que Saskia est en réalité sa mère. Saskia, de son vrai nom Aife, élabore un plan de guerre entre les Fae de l'ombre et de lumière. Elle attaque la Fae lumière Elders et tue un grand nombre d'entre eux. Bo se détourne de ses amis, lassée de leurs mensonges, sauf de Kenzi. Cette dernière essaie de l'aider à arrêter Saskia dans son plan de guerre. Bo combat sa mère, Trick se sacrifie pour aider Bo, et Dyson perd ce qu'il a de plus cher...