La Palestine devenue province romaine est soumise à une dure répression. Dans la tourmente, Marie reçoit la visite de l'archange Gabriel, qui lui annonce qu'elle porte l'enfant de Dieu. Bientôt, Jésus, fils de Marie et Joseph, vient au monde. Mais il est aussitôt en danger, car le roi Hérode, ne pouvant tolérer qu'un prétendu «roi des Juifs» menace son trône, ordonne l'exécution de tous les nouveau-nés de Bethléem. Ayant réchappé au massacre, Jésus, guidé par ses parents et baptisé par Jean, reçoit la force nécessaire pour assumer son destin et résister aux tentations de Satan. Il est maintenant prêt à accomplir sa mission...