Menacé par l'armée des Philistins, le roi Saül refuse d'écouter les conseils du prophète Samuel. Mais contre toute attente, le jeune David réussit à vaincre Goliath, le champion philistin. Il offre la victoire aux juifs et devient un héros. Craignant de perdre sa couronne, Saül exile David. Cet acte signe sa perte et l'avènement de David, qui devient roi. Israël connaît un âge d'or mais David se laisse aveugler par le pouvoir et par son amour pour Bethsabée. Dieu lui pardonne et son fils, Salomon, érige un temple à Jérusalem...